El grupo llega a Porto Neblina, una ciudad flotante gobernada por la enigmática Baronesa Valeria Whitethorn, conocida por su colección de reliquias prohibidas. Allí, descubren que la Baronesa posee el Corazón de Esmeralda, un artefacto capaz de controlar el clima... y las mentes. Mientras intentan robarlo para venderlo al Rey Uriah Flint, se ven envueltos en una red de traiciones, romances prohibidos y duelos de lealtades.